インサイドセールスを成功に導くツールとは？おすすめ17選【2023年版】

インサイドセールスの成功を影で支えているのは、マーケティング部門やフィールドセールス部門との連携を強化するMA/SFA/CRMなどのツールです。こうしたインサイドセールスを支援するツール選定の際は、機能要件や導入時の支援、アフターフォローなど、確認するべき項目が多岐にわたります。

さらに、近年は市場の成長に伴い多様な製品が登場し、自社に適した製品がどれなのか、どう選べばいいのかがわかりにくくなっています。本記事を読まれている方も、選定に迷っているような状況ではないでしょうか。

本記事では、インサイドセールスに必要不可欠なツールを6つのカテゴリに分類、それぞれの特徴やおすすめ製品を紹介し、「どの製品が」「どのような企業に向いているのか」をわかりやすく解説します。

インサイドセールス支援ツールは、国内外で多数の製品が販売されています。ここではツール選択のポイントを3つ紹介します。
 

1. 他のツールと連携しやすいこと

インサイドセールス組織では、複数のツールを用いて業務にあたることが一般的です。そのため、たとえばAツールのログイン、Bツールのログイン、Cツールのログインに対し、それぞれ異なるID/パスワードを設定すると、担当者の管理負荷が増大してしまいます。

だからこそ、ツール選定時に確認したいのが「連携機能」です。

他ツールとの連携性に優れた製品を選択すれば、管理するIDが少なくなるため運用の負担が抑えられます。

ログイン時の煩わしさを軽減することで、現場のツール利用率の向上が見込めるでしょう。
 

2. 各部門の情報を一元管理できること

マーケティング部門、インサイドセールス部門、フィールドセールス部門の情報を一か所に集約すると、収集したデータの管理や分析がしやすくなります。データの活用が進むことで施策の効果測定がスムーズになり、顧客の購買体験を向上させるための、より有効な行動計画を策定可能です。

一方、ツールが増えすぎると、データ分析に手間がかかりPDCAサイクルを回すスピードが鈍化します。極力スリムな形で情報を一元管理できる製品を選択することが大切です。
 

3. 担当者にとって使いやすいUXであること

ツールの使い勝手の良さは、組織への浸透力や業務効率化の観点において重視したいポイントです。

「使いこなすのに苦労する」「ツールを使うことで余計な時間が増える」となれば、現場での活用は進みません。

ITツールの活用に慣れていない組織の場合は、必要な機能が揃っていることを確認したうえで、実際に利用することになる担当者にも試してもらいながら操作性を検証しましょう。
 

インサイドセールスを支援するツールは、6つのカテゴリに分けられます。

• MA（マーケティングオートメーション）
• CRM（顧客関係管理）
• SFA（営業支援）
• クラウド電話システム
• Web会議システム
• スケジュール管理ツール

ここからは、上記のカテゴリから17種類の製品を紹介します。
 

MA（マーケティングオートメーション）

マーケティング活動に伴うさまざまな業務を自動化するMAツールは、多機能な製品が多く、多くの方にとって難易度がやや高いツールといえます。活用できるか不安がある組織に導入する場合は、使いやすさ・わかりやすさを重視するのに加え、導入後の支援が充実しているかも確認しましょう。

ここでは、主要MAツールを3つご紹介します。
 

HubSpot「Marketing Hub」

HubSpotのMarketing Hubは、世界でNo.1のシェアを誇り、多数の企業で採用されています。

メールマーケティング・LP作成・CTA管理・ブログ機能など、Webマーケティングに関わるあらゆる機能を搭載していながら、シンプルなUIと直感的な操作性を実現しています。ランディングページやフォーム作成など無料で使える機能も豊富で、少し試してみたい場合もすぐに利用できます。

また、HubSpot CRM（無料）と自動連携しているため、Marketing Hubで取り込んだ顧客情報はすべてCRMに集約されます。CRM上の顧客情報はマーケティング・セールス・カスタマーサービスなどあらゆる部門で共通して管理できるため、部門間連携を促進しやすい環境を構築できます。

Salesforce「Marketing Cloud Account Engagement」

Marketing Cloud Account Engagementは、セールスフォース社が提供するBtoB向けのMAです。高機能でさまざまなカスタマイズにも対応できるため、業界特有の要件が必要な場合に適しているでしょう。

見込み客（リード）数が十分に確保できている企業や、セールスフォース社のCRM/SFA「Sales Cloud」を導入している企業では有力候補として挙げられるMAです。

Marketo「Adobe Marketo Engage」

Adobeの子会社であるMarketoが提供するAdobe Marketo Engageは、全世界で5,000社の導入実績を誇ります。

多機能なことが特徴で、外部ツールとの連携性にも優れています。初期設定には知識が必要になるため、部門のリソースを十分に加味したうえで導入を検討しましょう。

CRM（顧客関係管理）

CRMで管理する顧客情報は、インサイドセールス部門はもちろん、マーケティング部門やフィールドセールス部門でも横断的に利用できます。CRMはすべてのツールの基盤となるデータを扱うため、最優先で導入を検討しましょう。

ここからは、連携性に優れた3種類のCRMを紹介します。

Salesforce「Sales Cloud」

Sales Cloudは、世界中で18万社以上の企業に導入されているCRM/SFAプラットフォームです。

営業プロセスを段階に分けて管理できるため、業務の属人化を防ぎ「成功パターン」の再現性を高めることに貢献します。

多くの他社製品や社内システムとの連携性に優れており、すでに複数のツールを活用している組織にもスムーズに導入可能です。

HubSpot「HubSpot CRM」

HubSpot CRMは、あらゆる顧客情報を集約・一元管理し、顧客を起点にビジネスを推進するためのCRMプラットフォームです。いつどの資料をダウンロードしたのか、どのページを見たのか、営業担当者とはどのような話をしたのか、カスタマーサポートにはどのような問い合わせをしたのかなど、顧客が取った行動が集約されるため、顧客のニーズを汲み取った上での施策を実行しやすくなります。

CRMの機能はすべて無料で提供されており、Marketing HubやSales Hub（SFA）、Service Hubなど、各部門向けのツール（有料）と連携すればより効果的です。

Zoho「Zoho CRM」

Zoho CRMは、豊富な機能を低コストで利用できるCRM/SFAツールです。

現場の「やりたいこと」に対して柔軟に適応できる、優れたカスタマイズ性が魅力のひとつです。

Excelやスプレッドシートからのデータ移行も簡単に行えるため、これまでExcelなどで顧客管理をしていた組織でもスムーズに運用を開始できます。

SFA（営業支援）

CRMのなかで紹介したSalesforce「Sales Cloud」は、SFAとしての機能も実装しており、実際はCRM/SFAツールとして活用されています。

SFAを検討する際は、Salesforce「Sales Cloud」のようなSFA機能が含まれるCRMツールを選択する、あるいはCRMの導入後に取り入れるとよいでしょう。

以下では、営業担当者の負荷を軽減させる3種類のSFAを紹介します。

HubSpot「Sales Hub」

Sales Hubは、案件創出から商談管理、営業分析／コーチングの支援までを網羅したSFAです。先述した通り、HubSpot CRMと自動連携しているため、顧客情報の一元管理はもちろん、見込み客の状況を加味したうえで個別最適化した施策も実施可能です。

たとえば、見込み客がEメール内のリンクをクリックする、料金ページに訪れるなど、何かしらのニーズが生まれたと判断できるアクションを取ると、営業担当者に通知が届くように設定できます。知りたいことがある方に対して最適なタイミングでのアプローチが可能です。

ミーティング設定用のリンク発行や見積作成、チャットなど無料で利用できる機能が豊富にある点も特徴です。

ソフトブレーン「eセールスマネージャーRemix Cloud」

eセールスマネージャーRemix Cloudは、ソフトブレーン社が提供している国産のSFAです。

日本の営業スタイルに適した機能性と、充実した導入支援が特徴です。1社ごとに個別最適なプランを提案してくれるため、自社の課題を的確に解決するシステムを構築できます。

マツリカ「Mazrica Sales」

Mazrica Salesは「現場の運用が楽になること」を第一に考え設計されたSFAです。利用継続率は98％を誇り、組織への浸透率の高さが伺えます。

わかりやすい操作性が特徴で、活用に慣れるまでの時間を短縮できます。ツールの活用に慣れていない組織や、メンバーの入れ替わりが激しい組織におすすめです。

クラウド電話システム

クラウド電話システムは、電話によるコミュニケーションが活発な組織に導入すると、業務効率の向上に貢献します。

以下では、導入後すぐに活用できる2種類のクラウド電話システムを紹介します。

Dialpad Japan「Dialpad Talk」

Dialpad Talkは、全世界で活用されているクラウド電話システムです。

連携できるツールはプランによって異なるため、あらかじめ「何のツールを連携して活用するのか」を検討したうえでのプラン選択をおすすめします。

コスト削減を重視している組織でも気軽に検討できる、リーズナブルな料金体系が魅力の1つです。

selfree「CallConnect」

CallConnectは、申し込みを行ってから最短即日で利用を開始できるクラウド電話システムです。

CRMと連携することで、録音やテキスト化した通話履歴がCRMに自動反映されます。情報の入力作業を削減できることに加え、電話の応対品質向上にも役立つでしょう。

見込み客の電話対応を効率化したい組織や、アポイント獲得率を向上させたい組織に最適です。

Web会議ツール

Web会議ツールは、相手側が普段から使い慣れている製品を活用することがポイントです。導入実績が豊富な製品を選択することで、相手側がスムーズに操作できる可能性が高まります。

ここからは、3種類のWeb会議ツールを紹介します。

Zoom

Zoomは、ウェビナーやWebミーティング専門に開発されたWeb会議ツールです。

会議への最大参加人数は1,000人（有料プラン）のため、講義や研修などの用途でも活用できます。

Web会議に特化したユニークな機能が多数搭載されています。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、社内外の意思疎通に役立つビデオ会議やチャット、ファイル共有機能などを1つのアプリケーションに統合したクラウドサービスです。

会議への最大参加人数は1,000人のため、Zoomと同様の規模で活用できます。

Web会議ツールを含め、コミュニケーションツールを集約したい組織におすすめです。

Google Meet

Google Meetは、Google Workspaceの構成要素として提供されているWeb会議ツールです。

Googleのセキュリティ基盤をそのまま受け継いでいるため、情報漏れや外部からの攻撃リスクを最小限に抑えることが期待できます。

ホワイトボード機能やバーチャル背景などは充実していませんが、Googleのセキュリティ基盤への信頼性から安心して利用できることが特徴です。

スケジュール管理ツール

Excelなどを用いてチームの予定を管理している場合は、スケジュール管理ツールの導入によって業務が大幅に効率化するでしょう。さらに、他のツールと比較して安価なため、気軽に導入を検討できます。

ここからは、販売実績が豊富な3種類のスケジュール管理ツールを紹介します。

Trello

Trelloは登録ユーザー数5,000万人を超える、比較的ベーシックなタスク管理ツールです。

無料利用できる範囲が広いため、管理したいプロジェクト数が増えてきた段階で、有料プランを検討することも可能です。

直感的に操作できる簡便さが特徴で、タスク管理ツールを利用したことがない組織にも気軽に導入できます。

Asana

Asanaは、スケジュール管理を通じて仕事全体をマネジメントできるツールです。

タスク管理に関わる単純作業を自動化する機能や、タスクに優先順位をつけて表示する機能など、業務の抜け漏れを防ぎ、不要な時間を削減できる機能が搭載されています。

プロジェクト管理が煩雑化し、作業の調整に時間がかかっている組織に最適です。

Notion

Notionは、スケジュール管理のみならず顧客管理やドキュメント管理、FAQ作成など多様な情報や作業を集約できるオールインワンツールです。

作成したページを組み合わせ、組織に適した管理ツールを自由に構築できます。

「なんでもできるツール」であるがゆえに、扱い方に困るケースも想定されます。まずは、無料プランで試用してから導入を検討しましょう。

インサイドセールスの成功を影で支えているのは、マーケティング部門やフィールドセールス部門との連携を強化するMA/SFA/CRMなどのツールです。インサイドセールス支援ツールの選択において最も大切なのは、自社の課題や扱う商材、運用リソースに適したツールを選択することです。

自社の現状に適したツールを選択することにより、インサイドセールスの本来の目的である「顧客購買体験の向上」につながります。顧客によりよい購買体験を提供できれば、自社の売上も高まっていくでしょう。

多種多様な製品がある中でも、今回紹介した各製品には、無料トライアルやデモ版が用意されています。使い心地や現場の意見を踏まえながら、導入後の成功イメージが湧くツール選びを進めてみてはいかがでしょうか。